ryan - نشرة اصدار اسمنت الشمالية

نشرة اصدار اسمنت الشمالية
"أسمنت الشمالية" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب (نشرة الإصدار والأداء المالي بالداخل)

أرقام - خاص - 09/12/2012

inShare0

التعليقات 37

أعلنت شركة أسمنت الشمالية، نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب العام، حيث تعتزم الشركة طرح 90 مليون سهم (50 % من رأس المال) للإكتتاب العام، للمواطنين السعوديين بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت بداية الشهر الجاري على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بنسبة 50 % من رأس المال البالغ 1.8 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 8 يناير 2013 حتى الـ14 من الشهر نفسه.

وتعتزم الشركة استثمار متحصلات الاكتتاب بعد خصم رسوم الاكتتاب البالغة 28 مليون ريال في تمويل أعمالها وخططها التوسعية كمايلي:

1- مبلغ 692.9 مليون ريال لتسديد دفعات التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من صندوق التنمية الصناعية والبنك العربي الوطني.

2- مبلغ 179.1 مليون ريال لتمويل خط الإنتاج الثاني لإنتاج الكلنكر المقاوم للأملاح واحتياجات هذا الخط من رأسمال عامل.

الملاك الرئيسيون لـ " أسمنت الشمالية" بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الاسهم (مليون)
النسبة

شركة عبر المملكة للاستثمار

21.78
12.10 %

شركة عبد القادر المهيدب وأولاده

8.93
4.96 %

شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات

5.17
2.87 %

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الرميزان

4.50
2.50 %

خالد بن ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم

4.50
2.50 %

الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة

4.50
2.50 %

عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم

3.93
2.19 %

آخرون

36.68
20.38 %

الجمهور

90.00
50.00 %

الاجمالي

180.00
100.00 %

معلومات الشركة

الشـــركــة

أسمنت الشمالية

الســــــوق

سوق الأسهم السعودي

مجال عمل الشركة

صناعة الأسمنت (محافظة عرعر)

حالة الشـــركة

قائمة

رأس مال الشـركة

1800 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

90 مليون سهم

ســــعر الإصدار

10 ريالات

حجم الإصدار

900 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب

المواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى

50 سهما

الحـــد الأعلى

200 الف سهم

تاريخ الاكتتـــاب

08-01-2013 إلى 14-01-2013

موعــد التخصيص

21 يناير 2013

إعادة فائض الاكتتاب

21 يناير 2013

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

العربي للإستثمار

بنوك الاكتتاب

الاهلي التجاري، السعودي الفرنسي ، ساب ، الراجحي، سامبا، بنك الرياض، الجزيرة، العربي الوطني

المستشار المالي

العربي للإستثمار- إثراء كابيتال

استخدام حصيلة الاكتتاب

لتسديد دفعات التسهيلات الإئتمانية وتمويل خط الإنتاج الثاني

الأداء المالي

وعلى صعيد الأداء المالي للشركة، فقد تراجعت أرباحها بنحو 11 % خلال النصف الأول من عام 2012 على الرغم من نمو مبيعاتها بأكثر من 50 %، حيث سجلت أرباحاً صافية قدرها 68.2 مليون ريال قياساً بأرباح قدرها 76.8 مليون كانت قد حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

النصف الأول 2011
النصف الأول 2012
التغير

الايرادات(مليون ريال)

199.5
307.6
+ 54 %

الربح الصافي(مليون ريال)

76.8
68.2
( 11 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )

66
126
--

ربح السهم(ريال/للسهم)

1.16
0.54
( 53 % )

وكانت الشركة قد زادت رأسمالها خلال عام 2011 من 600 مليون ريال الى 1260 مليون ريال، وذلك عن طريق تسديد 600 مليون نقدا و تحويل 60 مليون ريال من الاحتياطي العام.

وعن نتائجها خلال الربع الأول من العام نفسه، فقد كانت الأرباح المحققة 39.5 مليون ريال مقارنة بـ 53.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2011.

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2011
الربع الأول 2012
التغير

الايرادات(مليون ريال)

174.4
152.7
( 12 % )

الربح الصافي(مليون ريال)

53.2
39.5
( 26 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )

66
126
--

ربح السهم(ريال/للسهم)

0.81
0.31
( 62 % )

أما عن التطور التاريخي لأداء الشركة منذ عام 2009، فيوضحه الجدول التالي:

قائمة الدخل لشركة اسمنت الشمالية منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)

الفترة

2009
2010
2011

إجمالي الإيرادات

444.6
894.0
598.8

تكاليف الإيرادات

( 254.4 )
( 573.0 )
( 349.5 )

هامش الربح الإجمالي

45 %
36 %
40 %

صافي الربح بعد الزكاة

171.7
285
246.2

متوسط عدد الأسهم

66
66
81

ربح السهم (ريال)

2.60
4.32
3.04

وفيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة اسمنت الشمالية:

أهم بنود الميزانية لشركة اسمنت الشمالية منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)

الفترة

2009
2010
2011

مجموع الموجودات

1600.3
1567.8
2259.3

مجموع المطلوبات

742.6
732.3
807.0

رأس المال

600
600
1260

حقوق المساهمين

857.7
835.2
1375.4

القيمة الدفترية (ريال)

13.0
12.65
10.92

العائد على حقوق المساهمين

20.0 %
34.1 %
17.9 %

التوزيعات النقدية لشركة اسمنت الشمالية منذ بداية عام 2009

الفترة

2009
2010
2011
النصف الأول 2012

إجمالي الأرباح الموزعة (مليون ريال)

204.0
102.0
103.8
66.78